小鹏汽车纽交所正式上市 IPO可能成为”新势力

2020-08-28 10:02   来源: 互联网    阅读次数:174

        8月27日晚上9点,小鹏汽车根据"XPEV"股票代码在纽约证券交易所正式上市,成为国内第三家在美国上市的新动力汽车公司。小鹏汽车的上市价格为15美元/ADS,共发行了997.3万股美国存托股票(ADS),售前价值105.75亿美元。

        

        值得一提的是,小鹏原本计划发行8500万个广告,每股15美元,价格12.8亿美元,但由于市场需求高于预期,发行量增加到约997.3万股。这意味着小鹏将通过此次发行筹集约15亿美元。

        

        小鹏汽车董事长兼首席执行官何晓鹏在现场回顾了两次创业经历,承认"今天非常兴奋",并感谢投资者"在我们最沮丧和最孤独的时候用真正的金银投资于我们。

        

        上市后,何晓鹏仍是最大股东。

        

        根据上一次IPO,小鹏汽车管理公司拥有40.9%的股份,其中何晓鹏的31.6%是最大股东,阿里的14.4%是最大的外部股东。其他大股东包括小米、GV GGV资本和晨星资本。

        

        同时,小鹏汽车还给予承销商30天的选择权,允许承销商购买至多14959999股美国存托股票。承销商包括美国银行证券(Bank Of America Securities)、瑞士信贷(Credit Suisse)、摩根大通(JPMorgan Chase)等。

        

        值得一提的是,小鹏不仅赢得了阿里巴巴、小米、Coatue、卡塔尔主权基金等现有股东4亿美元的承诺。与此同时,特斯拉现有股东PrimeCap也准备以首次公开发行(IPO)的价格认购1亿美元。

        

        新军的前三名聚集在美国分享小鹏汽车,或者说是"最富有的"。

        

        此时,威莱汽车、理想汽车和小鹏汽车、美国国内三强新车企业齐头并进。

        

        截至8月27日晚,上市两年多的NIO总市值为242.1亿美元,而刚刚上市不到一个月的理想指数(LI)为2338美元(合1955.4亿美元)。

        

        虽然小鹏汽车市场前市场价值略低,但从目前的现金流来看,小鹏汽车有望成为"最富"的新动力汽车公司。

        

        截至2020年第二季度,小鹏汽车账户共有现金资产21.183亿元。在IPO前,小鹏汽车预计持有逾85亿元现金资产。

        

        此前,小鹏汽车分别于7月和8月完成了C+和C++两轮融资,融资金额超过9.47亿美元,阿里巴巴、希尔豪斯、红杉和卡塔尔投资局都参加了此次融资。

        

        根据威莱汽车有限公司发布的2020年第二季度未经审计的业绩报告,威来汽车持有现金和现金等价物、限制性现金和短期投资共112亿元。根据第一季度业绩,理想汽车的现金和现金等价物、限制现金和短期投资为34.1亿元。

        

        融资后,小鹏汽车将加快推进这款新车的步伐。

        

        目前,小鹏汽车市场上只有两款车型,这次上市后小鹏将加快其产品布局。

        

        据了解,小鹏汽车将分别在2021年和2022年推出两款新车型,并将率先在2021年和2022年推出一款新的B级SUV车型和一款新的MPV车型。

        

        截至7月31日,小鹏共交付了18741辆G3SUV。该公司于5月份开始交付第二款P7,并于1966年7月31日前发运。

        

        目前,威莱和理想已实现毛利率成为正规员工,上市融资也成为新动力汽车企业"自主生产"的必由之路。小鹏汽车IPO账簿显示,今年上半年其毛利率为-3.6%,有望迅速成为正规员工。

责任编辑:fafa
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